Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print this release

Huhtikuu 11, 2002

JOT AUTOMATION JA ELEKTROBIT SOPIMUKSEEN YHDISTYMISEST�

� JOT Automationin ja Elektrobitin hallitukset ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhdistymisest�. Uuden yhti�n nimeksi esitet��n Elektrobit Group Oyj:t�.

� Elektrobit tuottaa korkeatasoisia tuotekehitys- ja suunnittelupalveluja sek� edistyksellisi� ty�kaluja ja mittalaitteita tuotekehityksen ja suunnittelun tarpeisiin kansainv�lisille tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yrityksille.

� Yhdistyv�st� yhti�st� tulee merkitt�v� tuotekehitys- ja suunnittelupalvelujen sek� tuotteiden ja tuotantoautomaatioj�rjestelmien toimittaja, joka panostaa erityisesti tietoliikennelaitteiden tuotantotestauksen kokonaisj�rjestelmiin. T�m� merkitsee uudelle yhti�kokonaisuudelle lis�kasvupotentiaalia.

� JOT Automation ja Elektrobit uskovat, ett� yhdistymisest� syntyy synergiaetuja ja my�s kustannuss��st�j�, joiden suuruutta ei ole t�ss� vaiheessa arvioitu.

� Yhdistyneen yhti�n pro forma omavaraisuusaste 31.12.2001 oli 54,3%. Yhti�n likvidit kassavarat olivat 31.12.2001 32,8 miljoonaa euroa.

� Yhdistyminen toteutetaan kaikille Elektrobitin osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla ja osakevaihdolla, jossa Elektrobitin osakkeenomistajille tarjotaan jokaista Elektrobitin osaketta vastaan 42,26485 JOT Automationin osaketta. JOT Automationin nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan yhdistyneest� yhti�st� 30% ja Elektrobitin osakkeenomistajat 70% (olettaen, ett� kaikki Elektrobitin osakkeenomistajat hyv�ksyv�t osakkeiden vaihtotarjouksen). Elektrobitin osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 90% Elektrobitin osakekannasta ('P��omistajat'), ovat hyv�ksyneet JOT Automationin vaihtotarjouksen.

� Elektrobitin P��omistajat ja JOT Automationin hallituksen puheenjohtaja Mika Kettula ovat sopineet, etteiv�t he tule myym��n omistamiaan osakkeita ennen vuoden 2003 kolmannen osavuosikatsauksen julkistamista ilman yhti�n hallituksen erityist� suostumusta. Poikkeuksena t�h�n on osakkeen vaihdettavuuden lis��miseksi kuitenkin sovittu koordinoidusta osakemyynnist� JOT Automationin vuoden 2002 kolmannen osavuosikatsauksen julkistamisen j�lkeen markkinatilanteen salliessa. Koordinoidun osakemyynnin tarkoituksena on saada enint��n 25% sidotuista osakkeista julkisen kaupank�ynnin kohteeksi.

� Yhdistymisen toteuduttua yhti�n hallituksen tarkoituksena on tarvittaessa toteuttaa v�hint��n 10 miljoonan euron suuruinen yleis�lle tai rajoitetulle sijoittajapiirille suunnattava osakeanti. Suunnattu anti hinnoitellaan markkinaehtoisesti. Er��t yhti�iden p��omistajista ovat antaneet JOT Automationin hallitukselle elokuun 2002 loppuun asti voimassa olevan sitoumuksen merkit� tarvittaessa yhti�n osakkeita 10 miljoonalla eurolla 0,40 euron merkint�hintaan. Merkint�sitoumuksen ovat antaneet seuraavat yhteis�t ja yksityishenkil�t: Fortel Invest Oy, Halonen Eero, Harju Jukka, Head Invest Oy, Hild�n Kai, Hulkko Juha, Kettula Mika, Laine Seppo, Reinikka Juha, Sipil� Juha, Tarvainen Pertti, Veikkolainen Erkki.

� Elektrobitin hallituksen puheenjohtajaa ja Elektrobitin perustajaa, Juha Hulkkoa, ehdotetaan yhdistyneen yhti�n hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varsinaisiksi j�seniksi ehdotetaan valittaviksi JOT Automationin nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mika Kettula sek� JOT Automationin nykyinen hallituksen j�sen Tapio Tammi.

� Yhdistyv�n yhti�n uudeksi toimitusjohtajaksi esitet��n valittavaksi Fortel Invest Oy:n toimitusjohtaja Juha Sipil�. JOT Automationin liiketoiminnasta tulee vastaamaan yhti�n nykyinen toimitusjohtaja Pertti Tarvainen ja Elektrobitin liiketoiminnasta sek� uuden yhteisen liiketoiminnan kehitt�misest� Elektrobit Group Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Erkki Veikkolainen. Elektrobitin suurimman tyt�ryhti�n Elektrobit Oy:n toimitusjohtajaksi nimitet��n Arto Pietil�.

� Elektrobitin hallituksen puheenjohtaja Juha Hulkko kommentoi ehdotettua j�rjestely� seuraavasti: 'Uskon, ett� yhti�iden osaaminen ja kokemus tukevat erinomaisesti toisiaan. Sovittu j�rjestely on luonnollinen jatko Elektrobitin pitk�j�nteiselle kehitt�miselle. Uskomme vakaasti, ett� panostamalla pitk�j�nteisesti asiakkaisiin, henkil�st��n ja sen osaamiseen sek� toimimalla arvojemme mukaisesti mallikelpoisena yrityskansalaisena varmistetaan yrityksen menestys tulevaisuudessa.'

� JOT Automationin hallituksen puheenjohtaja Mika Kettula: 'Yhti�iden yhdistyminen luo erinomaiset edellytykset toimittaa tuotteita ja palveluja, jotka kattavat l�hes koko tuotteen elinkaaren luoden asiakkaalle merkitt�vi� hy�tyj� ja kilpailuetuja. T�m� liitto tuo my�s markkinoille ainutlaatuisen tuotantotestausosaajan, jossa yhdistyy Elektrobitin syv�llinen tuntemus tietoliikenneteknologioista sek� JOT Automationin kokemus tuotantoprosessista.'

� Yhdistyv�n yhti�n uusi valittava toimitusjohtaja Juha Sipil� arvioi: 'Olen innostunut palaamaan operatiivisiin teht�viin yhti�n toimitusjohtajana ja vet�m��n hyvin sitoutunutta, osaavaa ja motivoitunutta henkil�st��. Viimeisten vuosien aikana olen toiminut niin JOT Automationin kuin Elektrobitin hallituksissa ja oppinut tuntemaan molempien yhti�n vahvuudet ja mahdollisuudet. Uskon vahvasti j�rjestelyyn ja sen mukana syntyviin mahdollisuuksiin uusilla liiketoiminta-alueilla. Yhdistynyt yhti� kykenee tarjoamaan asiakkailleen merkitt�v�sti parempaa palvelua ja laajempaa tuotevalikoimaa koko toimialallaan.'

JOT Automationin osakkeenomistajat tulevat saamaan lis�tietoa esitetyst� j�rjestelyst� listalleottoesitteess� ja yhti�kokouksessa, joka kutsutaan p��tt�m��n Elektrobitin osakkaille suunnattavan vaihtotarjouksen edellytt�m�st� osakep��oman korotuksesta. Elektrobitin osakkeenomistajat puolestaan saavat lis�tietoja heille my�hemmin l�hetett�v�st� listalleottoesitteest�. Yhteenveto yhti�iden yhteenlasketuista taloudellisista tunnusluvuista, j�rjestelyn keskeisist� ehdoista sek� yhti�iden perustiedot ovat luettavissa t�m�n tiedotteen liitteest�.

Yhti�t j�rjest�v�t t�n��n, 11.4.2002, seuraavat tiedotustilaisuudet:

Lehdist�tilaisuus Helsingiss� klo 13.00
Hotelli Palace,
Etel�ranta 10,
10. krs Unionsali

Lehdist�tilaisuus Oulunsalossa klo 18.00
JOT Automation Group Oyj
Automaatiotie 1

Seuraavat henkil�t osallistuvat p�iv�n tiedotustilaisuuksiin:
- Juha Hulkko, hallituksen puheenjohtaja, Elektrobit Group Oy
- Mika Kettula, hallituksen puheenjohtaja, JOT Automation Group Oyj
- Juha Sipil�, yhdistyv�n yhti�n uusi toimitusjohtaja, Fortel Invest Oy
- Pertti Tarvainen, toimitusjohtaja, JOT Automation Group Oyj
- Erkki Veikkolainen, toimitusjohtaja, Elektrobit Group Oy
- Seppo Laine, talousjohtaja, Elektrobit Group Oy

Carnegie toimii JOT Automation Group Oyj:n taloudellisena neuvonantajana ja vaihtotarjouksen p��j�rjest�j�n�.


Oulunsalo, huhtikuun 11. p�iv�n� 2002

JOT Automation Group Oyj
Hallitus