Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

3SOFT GmbH:n osakkeet maksetaan laskemalla liikkeeseen 8.421.951 Elektrobit Group Oyj:n uutta osaketta ja lis�ksi maksamalla k�teisell� kaupan toteutumisen yhteydess� t�n��n 9.066.667,07 euroa. Kaupan seurauksena Elektrobit Group Oyj omistaa noin 80 prosenttia 3SOFT GmbH:n osakkeista ja niihin liittyvist� ��nist� ja loput 20 prosenttia 3SOFT GmbH:n osakkeista s�ilyy nykyisten 3SOFT GmbH:n kahden toimitusjohtajan hallussa. Elektrobit Group Oyj:n yrityskaupassa vastaanottamat osakkeet kirjataan kirjanpidossa k�yp��n arvoon.

 

3SOFT GmbH:n vuoden 2003 liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa, liikevoitto noin 1,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 0,6 miljoonaa euroa. Vuosina 1998-2003 3SOFT GmbH:n keskim��r�inen liikevaihdon kasvu on ollut noin 25 prosenttia. Vuonna 2004 3SOFT GmbH:n liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan aikaisempien vuosien keskim��r�ist� kasvua hieman maltillisempaa. 3SOFT raportoidaan osana Elektrobit-konsernin Sopimustuotekehitys-liiketoimintaa. Yrityskaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Elektrobit-konsernin liikevoittotasoon vuonna 2004.

 

Elektrobit -konserni pyrkii strategiansa mukaisesti kasvamaan tietoliikennetoimialan keskim��r�ist� kasvua nopeammin, muun muassa laajentamalla asiakaskuntaansa sek� tietoliikenne- ett� muilla toimialoilla ja vahvistamalla yhti�t� strategisilla yhteenliittymill�. Nyt toteutettava yrityskauppa on Elektrobit-konsernin strategisten linjausten mukainen.

 

"Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa kasvaa. T�m� kehitys tarjoaa kasvavan markkinan 3SOFT:n ja Elektrobit-konsernin tuotteistuspalveluille sulautettujen ohjelmistojen sek� langattomien ja muiden teknologioiden alueilla. T�ll� yhteenliittym�ll� tavoittelemme monentasoisia yhti�iden liiketoimintaan liittyvi� synergiaetuja", sanoo Juha Sipil�, Elektrobit Group Oyj:n toimitusjohtaja.

 

"3SOFT GmbH:n asiakkaat vaativat yh� enemm�n paikallisolosuhteiden tuntemusta ja tukea Saksan ulkopuolella. Elektrobit-konsernin maailmanlaajuinen toimipisteverkosto tarjoaa 3SOFT:lla nopean ja kustannustehokkaan rakenteen l�hell� asiakkaitamme", sanoo Johann Haas, 3SOFT GmbH:n toimitusjohtaja.

 

Elektrobit ja 3SOFT omaavat laaja-alaista ja toisiaan t�ydent�v�� osaamista elektroniikan- ja ohjelmistosuunnittelun alueella. 3SOFT GmbH:n ydinosaamisia ovat viihde- ja tietoliikennesovellukset (Infotainment) ja reaaliaikaiset autonhallintaj�rjestelm�t. Elektrobit-konsernilla on langattomien teknologioiden laaja-alaista osaamista. Monien langattomien teknologioiden k�ytt� lis��ntyy autoissa Infotainmentin ja muiden sovellusten alueilla. Yhdess� yritykset pystyv�t tarjoamaan laajan kokonaisuuden tuotekehityspalveluita ja ratkaisuja autoteollisuuden merkkituotevalmistajille (OEM) ja heid�n tavarantoimittajille Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa. Yrityskaupalla tavoiteltavien synergiaetujen odotetaan n�kyv�n Elektrobit -konsernin liiketoiminnassa pidemm�ll� ajanjaksolla ja aikaisintaan vuodesta 2005 eteenp�in. Synergiaetujen saavuttamista voi kuitenkin vaikeuttaa nopeasti muuttuvilla toimialoilla tapahtuvat markkinamuutokset sek� mahdolliset yritysten integroinnissa esiin tulevat haasteet.

 

Vuonna 1988 perustettu 3SOFT GmbH, on sulautettujen ohjelmistojen erikoisosaaja, jonka p��liiketoiminnat ovat tuotekehityksen asiantuntijapalvelut ja siihen liittyv�t tukitoiminnot (> 95 prosenttia liikevaihdosta) ja ohjelmistolisenssit (< 5 prosenttia liikevaihdosta). Vuonna 2003 autoteollisuuden osuus oli noin 80 prosenttia liikevaihdosta ja l��ke- ja teollisuusautomaatioteollisuuden osuus noin 20 prosenttia liikevaihdosta. Yli 90 prosenttia myynnist� tulee Saksan markkinoilta. Merkitt�vimm�t asiakkaat ovat saksalaiset autovalmistajat (Audi, BMW, Daimler Chrysler) ja heid�n komponenttitoimittajansa. 3SOFT sijaitsee kolmella paikkakunnalla Saksassa; Erlangen (p��konttori), B�blingen ja Braunschweig.

 

3SOFT GmbH:n osakkeet maksetaan laskemalla liikkeeseen 8.421.951 Elektrobit Group Oyj:n uutta osaketta ja lis�ksi maksamalla k�teisell� kaupan toteutumisen yhteydess� 9.066.667,07 euroa. Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen 3SOFT GmbH:n osakkeenomistajille suunnatussa annissa, josta Elektrobit Group Oyj:n hallitus tulee p��tt�m��n yhti�kokoukselta 25.3.2003 saamansa valtuutuksen nojalla. 3SOFT GmbH:n osakkeenomistajat tulevat merkitsem��n uudet osakkeet t�n��n. Uusiin osakkeisiin tulee kohdistumaan luovutusrajoitus, joka raukeaa noin 25 % osalta vuonna 2005, noin 25 % osalta vuonna 2006, noin 25 % osalta vuonna 2007 ja noin 25 % osalta vuonna 2008. Kauppahinnan m��r�ytyminen perustuu osapuolten neuvottelutulokseen 3SOFT GmbH:n osakkeiden arvosta suhteessa Elektrobit Group Oy:n osakkeiden arvoon.

 

Osapuolten v�lisen sopimuksen mukaan Elektrobit Group Oyj:ll� on oikeus ja toisaalta myyjien vaatimuksesta my�s velvollisuus ostaa loput 3SOFT GmbH:n osakkeet m��r�ttyin� ajanjaksoina vuosien 2007, 2008 ja 2009 aikana. Edell� esitetyn mukainen osto-optio on voimassa enint��n 30.6.2009 saakka. Osto-option hinnoittelu m��r�ytyy toisaalta 3SOFT GmbH:n kulloisenkin substanssiarvon ja toisaalta tuloksentekokyvyn perusteella osapuolten tarkemmin sopimalla laskentakaavalla.

 

 

Oulunsalossa 8.3.2004

 

Elektrobit Group Oyj

Hallitus